发布日期:2024-11-29 10:26 点击次数:136
亚马逊将于美东时间10月31日盘后发布第三季度财报,杰富瑞分析师对亚马逊网络服务(AWS)的强劲表现紧密关注股票配资夹层,但也提及零售利润率的不确定性。该行预计,亚马逊第三季度的营收将达到1570亿美元,与华尔街普遍预期的1573亿美元非常接近。
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相比之下,该分析师对该公司的营业利润较为乐观,预计为150亿美元,比华尔街普遍预期的147亿美元高出2.1%。
作为亚马逊最大的利润来源,AWS备受关注,杰富瑞分析师写道:“AWS继续显示出强劲的增长势头,数据显示其同比增长可能达到20%。”分析师表示,这可能转化为“显著”的季度环比增长。
该行预计AWS将为整体营业利润率贡献9.5%,高于上一季度的4.2%。然而,零售业仍然面临挑战,对消费品的需求转变影响了亚马逊的自营业务利润、第三方服务和广告收入。
杰富瑞预计亚马逊第四季度营收将在1795亿美元至1865亿美元之间,略低于华尔街普遍预期的1864亿美元。该行还预计营业利润将在120亿至160亿美元之间,而Visible Alpha的预测为174亿美元。
杰富瑞分析师写道:“鉴于亚马逊仓库员工最近加薪,我们略微下调了第四季度和2025年的利润预期。”“我们现在预计第四季度利润为165亿美元,低于之前预测的174亿美元。”分析师们还警告称,根据亚马逊的历史指引趋势,华尔街可能高估了第四季度的指引。
尽管近期对零售利润率和业绩指引感到担忧,但杰富瑞仍对亚马逊的中期前景持乐观态度,尤其是其在人工智能驱动的云需求方面的敞口。
他们写道:“AWS的增长及其利润率机会是持有亚马逊股票的关键原因。”“我们还认为,如果向消费品需求的转变正常化,零售利润率有可能在2025年下半年重新加速。”
杰富瑞对亚马逊股票的评级为买入,该行对亚马逊的目标价为210美元,目前股价约为184.71美元。
此前,亚马逊预期第三季度营收为1540亿美元至1580亿美元,按中间值计,预计将增长9.5%。不过,这一预期仍略低于市场预期的两位数增长。由于营收和资本支出难题,该公司一直未能达到两位数增长预期。
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